二战期间,美国人沃尔特(加里·格兰特)遇到了英国海军上校弗兰克(特瑞沃·霍华德 ),被这位老朋友连骗带逼,最后困在了南海一座小岛上。代号“母鹅”的沃尔特必须每天观察报道日军飞机行动,才能换来一瓶威士忌解渴。就在他希望早日能离开之际,“从天而降”的性格倔强的法国女人凯瑟琳(莱斯利·卡伦)和七名各国外交官家的小女娃成了他甩不掉的麻烦。。康斯坦丁,一个现实主义者,他很少使用魔法,用大脑和盟友解决问题,可是在他眼中盟友只是利用的对象,无论什么时候伴随他的只有死亡,他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。 他厌恶那些穿着紧身衣的英雄,同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力,领导那些英雄们无法判断的难题。 他欺骗魔鬼,欺骗上帝,他只为了自己,但是他有底线和原则,他自己衡量邪恶与正义。 他总是不由自主的去调戏盟友们,总会有人死心塌地的中招,然后被他伤透心。 从某种程度上讲他有很强的控制欲,当盟友不在信任他时,他会使用自己的小手段去控制住他们。 总而言之,他是一个欺诈师,心理学家,侦探,魔法师,音乐家,一个孤独的人。纽约的公园里,菲力兹(Skip Hinnant 配音)和他的朋友打算约对面的三个女孩。于是,他向三个女孩谎称自己有一颗等待救赎的灵魂,邀请她们去“救赎”(Seek the Truth),随即将他们带到了一个肮脏的公寓内,四个人一丝不挂的在浴缸里进行他们的“救赎”行动。另一方面,猪警察为了逮捕逃犯,走进了公寓,逃犯趁机躲进了浴室,猪警察冲进了浴室,不巧浴室的水管爆破,将所有人都冲走了。 菲力兹回到了自己的寝室,但室友没忽视它的存在,他决定离开这里,并打算一把火将这一切化为灰烬。火势蔓延整个宿舍,将整个房子烧毁…… 影片改编自罗伯特(Robert Crumb)的同名漫画,是美国第一部被评为X级别的动画电影,影片描述一只拟人猫在60年代中期的纽约市,探讨了享乐主义和社会政治意识,以及种族关系,自由运动,与左翼和右翼政治。。