鄂西山区的天涯乡是非常贫困的偏远的土家族聚居区。1988年土家汉子向平川上任这个乡的党委书记,他带领乡干部们跋山涉水调查访问,现场解决老百姓的困难。他说老百姓的困难解决不了要你这个乡干部和村干部干什么?他说有人说老百姓难缠,那都是穷的,我们当干部的就是要用心把他们捂热摇醒,谁也不会因为自己的父母穷就不尽孝道……。日本室町时代中叶,当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光(中井贵一饰),为了成就霸业,而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神,他和妖怪定下约定,取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸,被抛入河中,后来为医生养父(原田芳雄饰)所救,替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失,并命名为百鬼丸(妻夫木聪饰),抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运,夺回身体的每一个部分,百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战,离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上,百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗(柴崎幸饰),为了得到百鬼丸手中的宝剑,多罗罗跟随他一起踏上旅程。。两伊战争中,失去家园和亲人的小男孩芭舒爬上一辆卡车离开家乡,来到了人生地不熟而且语言不通的伊朗北部。在那里,他遇到了一位在农场抚养两个孩子的妇女奈依,尽管文化不同语言不通,但二人慢慢地开始相互依赖了...。