1938年,被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案,这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后,日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地,中华民族到了生死存亡的关头。然而,GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此,日本内阁宣布,不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤,命令戴笠领导的军统抗日除奸,和汪一伙进行绞杀,一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……。在20世纪初,一个十几岁的印第安男孩被迫离家,加入一所旨在融入白人社会的印第安“培训”学校。当他逃跑回家后,赏金猎人萨姆富兰克林被雇用去找到他并返送回学校。。故事发生在六十年代,讲述了长年在外报道第三世界内游击战争、革命演变的著名的通讯记者Jerzy (Zbigniew Zapasiewicz饰演) 生活分崩离析的全过程。角色取材于导演的好友,波兰家喻户晓的著名作家、记者Ryszard Kapuściński. 影片由Jerzy在一个娱乐性脱口秀作嘉宾开场,当晚当Jerzy回到家,却发现他的妻子已带着小女儿跟一个年轻男人不辞而别。Jerzy开始挽救自己的家庭……。