从小天赋异禀的川剧武生王大器,立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症,非但没能成为大武生,反倒是面临被川剧院裁撤的危机。正当他无用武之地时,一次不经意的见义勇为为他打开了新大门。他一身炉火纯青的变脸武艺以及变幻莫测的表演装束,像极了夜色中的神秘侠客。于是夜晚的城市成为了王大器新的舞台,他潜伏于茫茫人海将一身武艺用于见义勇为从此走上了行侠仗义的英雄之路。。书生宁采臣收账不成,无处可归,遂夜宿鬼寺兰若寺,遇上侠士燕赤霞,二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩,二人两情相悦,但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂,专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害,并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌,但苦于姥姥功力深厚,小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救……。