星庭之战已经过去六个月,那场战役给霍金斯镇带来了灭顶之灾,自此以后人心惶惶。在想尽各种办法之后,我们这群朋友们首次各奔东西,他们努力应对复杂的高中生活,但这并没有让事情变得更容易。在这个最脆弱的时代,一个可怕的全新超自然威胁浮出水面,并抛出了一个可怕的谜题,如果能够解开这个谜题,就可能从彻底终结恐怖的颠倒世界。。1963年,霍金21岁的人生发生了一悲一喜两个重大事件。这一年他被确诊患上了肌萎缩侧索硬化症,这种病会使他的身体越来越不听使唤,只剩下心脏、肺和大脑还能运转,最后连心肺功能也会丧失,当时大夫预言他只能再活两年。这一致命的打击几乎使霍金放弃了学业,但生日舞会上一个女孩的出现神奇地改变了一切,她就是霍金的第一任妻子简。。劳伦斯·塔尔伯特因幼时的悲痛记忆,离家多年并与家人鲜有联系。一日,在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗找到,康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息,并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方,此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手,而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌,关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人,在追杀狼人的过程中,劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化,关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……。