管氏公司董事长管有成(仪铭饰演),已届退休之年,决由其子大用(华伦饰演)继其衣砵。大用母(李伟饰演),则急于替子完婚,选定珠宝商之女碧霞,及著名画家之女千丽,由大用挑选其一为妻。可是二女皆非大用心目中的对象。某日,大用在偶然机会下,巧遇宝贝育幼院刘院长(鲁平饰演)之甥女连莲(林凤娇饰演),双方发生误会。大用急于逃离现场,匆忙中遗下皮包。连莲只得根据皮包中之地址,将皮包送回给大用。而此际大用刚好与二女敷衍,见连莲至,情急智生,硬将连莲成为未婚妻,川息二女之心。但与连莲又发生第二次误会……。1990年,韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”,在釜山警方的严打中,黑帮幕后人物崔翼贤(崔岷植 饰)因拘禁企业家落网,由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年,时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水,但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意,得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培(河正宇 饰),以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力,在釜山的黑道世界创出天地。1985年,崔翼贤受企业家所托,入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒,崔氏黑帮蒸蒸日上之时,翼贤与炯培的关系,在混乱的时代洪流中出现了裂痕……。