针对警察的连续杀人案件发生了,连续有两位东京警视厅的警察遇害了。柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀,忙去追踪凶手,但凶手逃脱了。死者闭眼一刻紧抓左胸,似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于地下车库。对于这两起案件,目暮警官等人一反常态不愿向毛利小五郎及柯南透露太多信息。毛利小五郎不甘心进一步追问,白鸟警官只答一句“Need not to know”。该话是警察之间所用的密语,意味着这两起杀人事件与警察内部人士有关。 柯南、小兰等人参加白鸟妹妹的婚宴,但突然间停电了,那一刻小兰正与女警佐藤在洗手间。小兰拿起身边的手电筒欲照明时,一颗子弹射进佐藤身体,小兰吓昏过去。目暮见事态越来越严重,将秘密说出,原来死去的两名警察正与佐藤一起重查一桩有关医生仁野自杀的案件,该案涉及到警察局长的公子,事情越来越扑朔迷离。。晚清期间,黄飞鸿作为南派少林武功传人,在佛山一带已具盛名。某日,黄带同徒弟梁宽及牙擦苏到广州接远从美国回来的十三姨。三人路经铁路工地时,无故惹来工程总管十一少粗暴对待,继而产生争执。不久,黄因出面阻止十一少在闹市胡作非为,双方积怨日深,但却深受猪肉荣等坊众爱戴,恳请黄在当地开办“宝芝林”,设馆授徒,悬壶济世。开张之日,十一少竟派狮队前来抢青捣乱,并假借洋人之手置黄于死地,无奈技不如人,十一少阴谋未能得逞。他本身为关帝厅头目,恃着何提督撑腰,暗中从事贩卖鸦片、人口等罪恶勾当,一直视黄为深腹大患,急欲除之。后得悉黄与反清志士来往,密报提督将其收监并施以凌辱。
众人为救黄四处奔忙,适逢提督受洋人压力,惟有将之释放,但下令将黄等人逐出广州。黄深感不平,途经铁路工地时,得知十一少等贩卖人口罪证。黄为了匡扶正义,救牙擦苏,实行深入虎穴。。