20世纪80年代初,南非正面临着种族隔离政策的恐怖时代。在士昆达市南非炼油厂担任领班的黑人帕特里克·察莫索(德里克·卢克),是一个典型的居家好男人--他深爱自己的妻子普莉希丝(邦妮·亨娜),还是两个小女儿慈爱的父亲,若是有空闲,他还给当地的少年足球队当教练,丝毫不卷入沸沸扬扬的政治纷争。
然而,种族隔离的残酷暴虐越来越激起民众愤慨,在激进组织非洲民族议会党的召集下,越来越多的黑人开始反抗隔离,政局动荡日益频繁。身为南非隔离象征的炼油厂,自然成为了暴力破坏的对象。6月的一天,炼油厂发生了炸弹袭击事件,老实本分、全然无辜的帕特里克却涉嫌被捕,因为没有不在场证据,被关押在警局的帕特里克受到了严刑拷打,到后来,连妻子也被投入狱、受尽折磨。
虽然最终得到释放,但帕特里克却再也不是曾经那个天真的自己,他对社会和政府的信仰完全被颠覆。很快,他背井离乡加入了非洲民族议会党,成为了真正的反叛斗士。为了家庭,为了人民,也为了南非,变化必须也必然到来,帕特里克无所畏惧,积极参与各种反种族隔离的武装行动,为南非种族隔离时代的结束立下了汗马功劳。。故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。
那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。。在美国学生组织的一起关于反战和争取民主的学生革命运动中,马克(马克•弗雷切特 Mark Frechette 饰)和同学、老师一起被当局逮捕,在愈演愈烈的双方对抗中,马克打死了一名警察,当局即刻展开对他的追捕,马克在机场偷盗了一辆小型飞机后开始了逃亡之旅。在商业公司当秘书的达莉亚(达莉娅•斯普莱林 Daria Halprin 饰)正驱车前往菲尼克斯,途径沙漠的时候恰巧被马克发现,他从空中向她扔下一件红色的衣服。两人结伴同行,达莉亚答应开车带马克去找汽油,他们于路无话不谈,马克告诉她自己的那些革命经历,在一处名为“扎布里斯基角”的荒地里他们疯狂的亲昵。飞机加满油后马克将飞机画上奇怪又明艳的图案,并与达莉亚愉快地分手。达莉亚继续开车前往菲尼克斯,却收到了马克被警方击毙的消息……。