两位伊朗女子娜拉(Qazal Shakeri 饰)和阿汀聂(Shayesteh Irani 饰)来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验,是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱,她不得不破除禁忌成为的士司机,开车补贴家用。在载客途中,她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术,由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒,然而一段同「车」旅行,却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作,获旧金山同志电影节最佳处女作奖,它也是伊朗史上首部以刻画跨性别(变性)角色为主的电影。。失意中年导演扎克(查理·大卫 Charlie David 饰)回母校“钥匙石”担任学生影展的评委,15年前他就因为夺冠而开始做导演梦,结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年,而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼(理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰)的男孩!丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品,巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高,扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯(肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰)与校董儿子肖恩(蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰)都迷恋着丹尼,而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天,他需要改变未来——通过改变丹尼的现在:这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。在古老的天边,有一座美丽的欢乐之城,那里的人们在欢乐宝典的庇护下,一直过着宁静而快乐的生活。 但是,光明的背面总有阴影。一只被人遗弃的黑猫在风雨交加的夜晚,为了避寒,无意中躲进了塔楼。因为他无意偷看了欢乐宝典而变成了女人,兴奋的黑猫举起了欢乐宝典,谁知道宝典刚刚打开,可怕的事情就发生了:被宝典镇压着的恶龙腾空而起,天空中电闪雷鸣,原本美丽宁静的欢乐之城在一瞬间成为废墟并且裂成数块,所有的居民都变成了各种物品,而宝典也消失了。 这个巨变引发了时空扭曲,把三个野外探险的欢乐宝宝吸入石壁扔进了欢乐之城。仰望着悬浮在空中的废墟,欢想着回家,乐充满好奇和幻想,而豆只想着填饱肚子就万事大吉。三个孩子在废墟中漂浮着,直到他们遇到了已经变成麦克风的欢乐之城城主。孩子们的到来让本来已经绝望的城主看到了一丝希望,他拿出一个宝盒,告诉大家宝盒里藏着一个巨大的秘密,解开这个...。