故事发生在1944年,第二次世界大战接近尾声,日本帝国主义在海外的攻势也成为强弩之末。历经八年战火荼毒的中国,就此也到了生死存亡的决定时刻。中美英三国策划对日寇发动联合反击,肩负着艰巨使命的美国飞虎队王牌飞行员卡恩驾驶P-40战斗机飞临滇西上空,谁知却遭到此前获悉情报的日本空军的狙击。经过一番对决,卡恩的飞机遭到重创,他也不得不跳伞落入了滇西的密林之中。日军阳光司令部旋即派兵展开地毯式搜索,而八路军游击队、美军伞兵特遣队、国民党远征军也分别开始了营救行动。
站在历史的转捩点上,不同信仰和国别的人们为了和平的梦想全力奔走……。故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。