王公世铎对玝爷恨之入骨,其子闹市奔马,拖死行人。奕玝出头,导致其子死在狱中。适逢宫中选秀,在慈禧的干涉下,光绪娶其侄女为皇后。大婚将至,内宫却突着大火,烧毁太和门。世铎将此事责任全推给奕玝爷,并诬其偷走宫中文房四宝;幸好光绪为其开脱。大婚之际,奕玝爷找来工匠糊了个纸太和门,算蒙混过关;可文房四宝就没法交差,玝爷只好以宅充抵。
奕玝爷趁此搬往南城小院,这样离心仪艺人朱帘秀近了。在南城,玝爷先与地痞花蝴蝶结仇,后又教王五耍大刀。通过小姨淑美,玝爷认识了具有维新思想的文海澄,推荐给光绪,深为赏识并委以重任。在淑美的捉弄下,玝爷竟闹出了与朱帘秀“私奔未遂”的闹剧。碍于面子,玝爷只身到通州,却掉入了世铎设下的陷阱中,被诬成劫镖之人,拉赴刑场问斩。最终玝爷无罪释放,海澄因此丢了官职。急于报国的奕玝爷目睹慈禧凌驾于光绪之上,发誓要助皇帝亲政。光绪命玝爷送字画给南方的康梁,虽有世铎破坏,终不辱使命。玝爷终于查到朱帘秀父亲之死是因他知慈禧并非旗人身份,玝爷以此逼慈禧支持光绪亲政,慈禧只好答应。维新革命党进京,开始变法维新;最终慈禧发动了政变,变法失败。海澄却因救玝爷将一腔热血撒向了大地。。清朝咸丰年间,郑亲王端华之女“琥珀”郡主奉太后懿旨遣嫁盛京将军凤祥独子“善保”贝勒。婚期将至,郡主带领丫鬟前往白云观进香祈福,无意撞见善贝勒在观后厢房行凶,遭来了杀身之祸,不幸坠落崖底丧失了记忆。正彷徨无助之际,为庆昇戏班名武生杜庆鑫所救。因为郡主脖子上挂了一个胭脂盒,于是取名“胭脂”,并将他带回戏班。谁知引起一连串不幸:先是善贝勒随从被杀,庆昇戏班受累遭封,随之马班主惨死衙门,因此杜庆鑫与师弟丁庆贵反目成仇,由于杜庆鑫处处照顾胭脂,又引起师妹“马扣儿”的嫉妒,悲愤之余离开了他;另一方面的“芙蓉”老九奉神秘人指使,对杜庆鑫别有企图。戏班琴师侯成栋见危机重重,隧将杜庆鑫和胭脂暂时藏匿在雕刻铺,但这一时安生终究关闭不了他们才开启的跌宕人生之路……。