1995年,居住在纽约的理查•德杰克博士(蒂姆•达利饰)是一位香水制作者,他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水,当然,还要陪他的女友莎拉•卡弗(吕塞特•安东尼饰)。但是,当他发现他的祖父——吉基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后,他决定步祖父的后尘,开发新药。结果,发明的新药没有临床可以试验,于是理查自己喝下了药剂。结果,他居然变成了女人!化名为海伦•海德(肖恩•杨饰)的她以女人的身份开始事业,再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定,一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药?。拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。