交往十多年的女导演与男演员协议分手,决定办一场仲夏派对,挥别旧关系,喜迎新生活。在那之前,同居生活的节奏照旧,只是缓慢地练习拆伙,各自找房子,物品分你我,还得为分手派对自圆其说,张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即,剪接时间轴上,恋人漫步马德里街头,快进倒退,转场跳接,图像素材与现实生活无缝交错,框里画外的故事是否都终将起承转合,迈向线性的尽头?。北岛玛雅(胜生真沙子 配音)是一个各方面看都很普通的少女,她家境贫穷,和母亲蜗居在店铺街的小二楼里。可是,一旦站到了舞台上,玛雅就会绽放出耀眼的光芒。无论什么样的剧本,只要看过一遍,就会牢牢记住其中的台词,拥有着这样能力的玛雅被当红明星月影千草(中西妙子 配音)相中了,玛雅加入了月影老师所在的月影剧团。初涉演艺界的玛雅获得了巨大的成功,同时也认识了另一剧团的樱小路优(三矢雄二 配音)。
为了演出经典剧目《红天女》,一场明争暗斗在玛雅和同行姬川亚弓(松岛美野里 配音)之间展开。最终玛雅获得了演出资格,而她和速水真澄(野泽那智 配音)以及樱小路优之间的感情也在缓慢的发酵着。。