二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来,但富冈的态度依然暧昧不清,借口多多。
离开富冈后,走投无路的幸子跟了个洋人生活,之后兼吾找回幸子,幸子再次与他一起,但在伊香保温泉,富冈又看上旅店老板的妻子(冈田茉莉子饰),而幸子发现自己怀孕了。之后,富冈发生意外,他又回来找到幸子,两个人打算开始新的生活……。风韵犹存的妮妲是一个单身妈妈,数年前她和老公的感情破裂,长久以来只同儿子阿顿生活在一起。妮妲靠在夜市卖电影光盘为生,巨大的压力令她皈依一个名为“Who R U”的宗教社团。5年前,阿顿与母亲发生争执,随即将自己反锁房中,从此再未踏向外部世界。妮妲与阿顿德交流便是通过门缝下传递纸条来实现,凭借宗教赐予她的力量,妮妲似乎渐渐习惯这种不正常的生活。
某电视台恐怖节目编辑阿东是妮妲的常客,他得知阿顿的事情,告知妮妲这是一种被称为“隐蔽青年”的自闭症状。阿东决定帮助阿顿走出房门,回到社会。他极其热心地操办此事,结果却令他追悔莫及。而在这一过程中,妮妲内心尘封已久的记忆也被渐渐唤醒……。莱昂内尔爵士(休·杰克曼 Hugh Jackman 配音)是一名怪物调查员,为了获得探险精英的认可,他将自己的生死置之度外,为了寻找未被人类发现的怪物跋山涉水,远渡重洋,发誓要将自己探险的足迹遍布整个世界。某日,雷昂内尔爵士收到了一封匿名信,信中声称,在美国太平洋西北地区发现了一只罕见的,体型巨大的长毛怪。如获至宝的莱昂内尔爵士立刻就踏上了前往那里的旅途。 果不其然,很快,莱昂内尔就见到了自己的梦中情怪——林克先生(扎克·加利费安纳基斯 Zach Galifianakis 配音),让莱昂内尔爵士感到震惊的是,林克先生似乎缺乏野心,而且精通人类的语言。在林克先生的请求下,莱昂内尔爵士决定带着他前往香格里拉,去寻找他在那里生活的远亲——大雪怪。。