五十年代的南非,正是种族隔离制度执行时期。影片讲述在这样特别的时代下,妇女米里亚姆(丽莎·蕾 Lisa Ray饰)与妇女阿米拉(茜多·塞丝 Sheetal Sheth饰)之间的特别情感。米里亚姆的婚姻生活并不幸福,她发现丈夫与其大嫂偷情,唯有隐忍。直到一身牛仔打扮的阿米拉出现在她压抑恪守的生活中,两个美丽的女人一见钟情。拥有反抗精神的阿米拉是坚决反对种族隔离制度的人,这也正是吸引米里亚姆的地方。两个女人之间这微妙而细腻的情感,都在指尖的每一次轻佻中,在眼神的每一次凝视里。她们超越的不仅是性别的屏障,还有种族的阻隔。
本片由导演谢米姆·萨尔弗根据自己创作的同名小说改编拍摄而成。。朱莉娅和莎拉(Belen Rueda 分饰)是一对孪生姐妹,这对美丽的姐妹花正当盛年时却罹患功能退化症。1年前,莎拉的双目完全失明,而朱莉娅的视力也在渐渐减退。某个晦暗之夜,莎拉上吊自杀。冥冥中自有感应,朱莉娅心中备感不安,次日她和丈夫艾萨克(Lluis Homar 饰)驱车赶往妹妹的住所,等待他们的恰是难以置信的噩耗。然而种种迹象表明,莎拉似乎并非自杀身亡,她生前的最后一段时光仿佛有一个神秘的男子作陪。
朱莉娅尝试着追寻这些蛛丝马迹,她的举止令艾萨克甚为焦躁不安,而种种恐慌也让她的视力加速衰退。在黑暗即将降临的时刻,朱莉娅也隐约感知到一个来去无踪的男子时刻逡巡在自己的身旁……。