昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。在一个随时都在被人追杀的陌生国度,凯西得到师傅的重托带着传说中的神秘武器来到纽约。师傅最终惨遭杀害,为了替师报仇,也为了解开宝物的真相,凯西开始通过仅有的一点点线索去寻求幕后的黑手。当他一点点拨云见日,了解到了这个幕后黑手原来是一个国际化的地下暗杀组织,并且这个暗杀组织的得力杀手是他的同门师兄时,凯西非常惊愕,他不愿意面对眼前的这一切。他坚信师兄是被人利用,这个组织的背后肯定还隐藏着更大的阴谋……。