白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧,但在观影时,却有敌人神不知鬼不觉地潜入,并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知,白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世,而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力,却被宿敌陷害,被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见,但好不容易见面后,当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来,未竟的战斗还在继续。。1950年代,晋中某地农村,村长范登高不热心集体生产,私自进城跑买卖,群众意见很大,民兵队长王玉生对此非常不满,两人因此发生争执。村长的女儿灵芝和糊涂的儿子有翼都是共青团员,彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后,灵芝生性泼辣,敢于斗争,有翼则性温胆怯,对落后势力采取妥协态度。灵芝渐渐看不起有翼,最终把爱投向离了婚的玉生。痛苦的有翼认识到软弱给自己带来的危害,他在玉梅的帮助下,同落后观念进行斗争,赢得了玉梅的好感并和玉梅相爱了。在三里湾党支部的领导下,青年人走集体化道路的决心更大了……
本片据赵树理小说《三里湾》改编。。