天上人间会所中存在着神秘诅咒——每周业绩排名末位的技师会凭空消失。新人技师飞燕初来乍到,对天上人间的诅咒一无所知,幻想着能干出一番事业。在室友绿珠离奇消失之后,飞燕终于感知到危机,与随后补充进来的新技师凝香,联合所有技师。。16岁的曼纽尔(马丁·米勒 Martín Miller 饰)在一个沿海小镇的生活。他与几个最好的朋友一起组建了一个乐队,并在其中担任贝斯手。乐队的一名成员是费利佩(泰奥·伊纳马·基亚布兰多 Teo Inama Chiabrando 饰),他与曼纽尔有着长久的友谊。曼纽尔和阿苏尔之间的感情也在不断深化,两人在热烈的情感中一同成长。然而,当曼纽尔和阿苏尔第一次在一起时,曼纽尔开始经历一些全新的认知和感受。这涉及到他对感情和性的理解,以及对自身身份和身体的认同。 电影呈现了青少年成长过程中涌现的复杂情感和身份认同的探索。通过音乐、友谊和恋爱,曼纽尔在小镇生活中经历了一系列变化,塑造了他独特的个性和观念。。人类制造出了机器人作为他们的帮手,但机器人却最终背叛了人类,夺走了地球的统治权。就在人们被逼的走投无路之时,一位名叫露娜(矢岛晶子 配音)的少女成为了他们最后的希望。邪恶的机器人统领布莱金(内海贤二 配音)感受到了露娜所带来的威胁,派出了强大的机器人杀手追杀露娜,卡夏(古谷彻 配音)就是其中之一。最终,露娜死在了卡夏的手上。
露娜死后,整个世界开始迅速的衰败,一晃眼数百年过去,无论是人类或是机器人,都早已经不复存在。就在此时,卡夏再度现身,只是此时的它已经失去了曾经的记忆,在黑暗和混沌之中只剩下迷惘。。