机竜之助(市川雷蔵)は京の島原で宇津木兵馬(本郷功次郎)と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)は島原にいるお松(山本富士子)の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂(羅門光三郎)と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。知名二人转剧团——小梨花剧团,受邀来二龙湖村唱戏,但是一进村就遇到了怪事,先是找不到邀请剧团来唱戏的人,再是剧团里的六德子接连两天“撞鬼”。六德子以为是自己不小心烧死了蒋老头,不想继续在二龙湖村唱戏,但是迫于自己喜欢的师妹六岁红“戏比天大”的理论,也迫于想要证明自己的清白,他决定查一起不久前的冤案,在离奇探访中,六德子收获了爱情也矫正了价值观,最终凭借正义与智慧,在与警察的合作下,将真相浮出水面,正义归位。。