男主角郑川是一个滥情于周边女人,为满足自己欲望不择手段的男子。在享受完身边这些或纯洁或本也心怀鬼胎的漂亮女人后,他却陷入到一个又一个令人恐慌的事件当中。郑川三十年前初恋女友此时诡异出现,更让其焦头烂额。而将郑川推向崩溃边缘的,则是一切信息都表明这个初恋女友早已撒手人寰。郑川仿佛置身一个恐怖的时空轮回,无法脱身……。美国女性时尚杂志的主编玛姬崇尚完美多变,以引领美国女性的流行为己任,但是杂志最近却面临模特荒,因为他们缺乏“有思想”的女主角。玛姬与摄影师迪克(Fred Astaire 饰)携团队来到一家书店取景,他们事后发现此行最大的收获是宣扬移情主义的书店店员乔·史托顿小姐(奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰)。乔对模特工作起初毫无兴趣,但考虑到可以前往巴黎面见移情哲学家弗拉斯教授,还是应承了下来。迪克因为乔而创作欲强烈,两人合作了一系列美轮美奂的作品,同时他们的关系也到了发展。不久乔如愿见到了教授,这使迪克颇为不安,两人大吵一番后乔愤而离去,为了挽回乔与展演,迪克和玛姬使出了浑身解数……。以20世纪世界上最大的情报组织—共产国际情报组织在中国的活动踪迹为轴线,再现了国际情报战士为保卫红色苏联,支援中国抗战,同日本法西斯及其中国的反动势力进行的一场惊心动魄的秘密战争。关于共产国际中国情报组织的活动,迄今为止仍鲜为人知。本片对共产国际情报组织在中国的活动,进行了全景式的描绘,淋漓尽致地刻画了红色国际特工的光辉群像。。