学警陈志超虽成绩名列前茅,但因得罪探长刘福而被调守梅窝,却因一次缉获当地黑社会头子而获派担任便衣,更与江湖大姐义结金兰。福无法摆平英军强奸村女一案,听侄儿刘和欲陷害志超,幸志超化险为夷,同时亦使刘福威名大增,此后官运亨通,引来同僚林光及雷洛妒忌。志超生性风流,除有妻何玉珠及妾白素芬外,更有女友姚卿,引起素芬不满,在自杀及偷汉后,终弄致分手。志超因懂得奉承刘福,遂成为刘福退休后的继任人,誓言除暴安良。时刘和把小歌女郭秋菊卖身给夏爵士,之后更逼死她,志超便抓来刘和替秋菊报仇,更不惜与刘和的老板雷洛再结梁子。最后刘福在临终前来求情,志超才饶刘和一命。志超在五十年代多次社会暴乱中均有突出的表现,故最后获升为新部门“三支旗”(香港、九龙、新界俗称三支旗)的总舵主,拥有无上警力,成为警界神话。。落拓的周刊杂志记者榎木田辗转来到一间伫立在大山深处的咖啡店。据说许多到访过这里的客人都接二连三消失,嗅觉敏锐的榎木田认定咖啡店的背后藏有巨大的秘密,于是不远万里追踪而至。女主人真理子(关惠美饰)热情温柔,然而偶尔又会闪现出落寞阴郁的神情。榎木田假扮成客人,向店内的常客打听消息。常客中有体质变弱的健美选手松浦(角田信朗饰)、逃婚而来的飞鸟(市川由衣饰)、在头脑中规划着无差别杀人计划的卓(藤原薰饰)。随着调查的深入,榎木田发现真理子似乎四处延揽有自杀倾向的人。自杀者手持玫瑰作为接头暗号,经由女老板引领来到咖啡店的二楼。真理子会交给对方一个信封协助他们自杀,而交换条件却令人万万也想象不到……。