在濑户的一座小镇,人民的生活波澜不惊。驻地警察友川(奥田瑛二 饰)终日骑着自行车,穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间,帮助居民们解决各种各样的问题,间或来一场投怀送抱的艳遇。某天,友川结识了一名可爱的女孩子,他为她取名眉子(小沢まゆ 饰)。短暂的欢愉过后,友川怅然若失,虽然在之后的日子里四下寻找眉子,最终却一无所获。偶然的机缘,他重逢眉子,然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁,友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……
本片为演员奥田瑛二的导演处女作,改编自連城三紀彦的同名短篇小说,并荣获第17届巴黎电影节最佳女主角奖、第7届俄罗斯国际电影节最佳女主角奖等多个国际大奖。。素直子收到一封冲绳来信,来信人大村鹤男自称可能是她的异母哥哥,素直子于是和父亲的未婚妻桃子一起来到冲绳游玩,想借机寻找哥哥。而鹤男曾经见过桃子,把当作了妹妹,对素直子反倒没什么感情。桃子背叛了未婚夫,和鹤男相恋。素直子偶然结识了也有可能是大村鹤男父亲的国吉,国吉和素直子的父亲菊地是大学同学,鹤男不知是他们谁的孩子。当年曾经对立的国吉和菊地,今天已经是冲绳和东京的上层要人了,对这些过去的纠葛一笑了之应该是他们最合适的态度了。冲绳和日本的关系,在这个血缘故事中得到了隐喻的反映。。