广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师, 迅速展现出自己的才华,并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作,广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演, 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而,从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念, 因而无法创作分镜,电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时,夏子突然失去了意识,当她醒来时, 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。。《伊萨卡》是根据美国作家威廉·萨洛扬( William Saroyan)1943年的长篇小说《人间喜剧》(The Human Comedy)改编的,故事围绕着居住在加州小镇“伊萨卡”的14岁少年荷马(Homer Macauley)展开,哥哥去欧洲作战后,家中就剩下他来照顾妈妈、姐姐以及4岁的弟弟尤利西斯(Ulysses)。荷马是小镇上的自行车电报送信员,在1942年的那个春夏,他为小镇上的居民送去了无数承载着爱、痛苦、死亡以及希望的消息,也从一个男孩成长为了男子汉。。