吴进成(万梓良 饰)出生在贫困的家庭中,因为一次为兄弟出头而失手杀了人锒铛入狱。一晃眼多年过去,吴进成终于结束了牢狱之灾返回家中,却遭到了父亲的驱逐,无奈之下,他只得来到了歌舞团,成为了那里的一名保镖。
在歌舞团里,吴进成邂逅了名为阿君(甜妞 饰)的歌女,一天,阿君和地痞流氓之间产生了矛盾,所幸得到了吴进成的保护才幸免于难。阿君被吴进成的正义感所吸引,很快两人就走到了一起。然而,吴进成无法忍受阿君铺张浪费的生活作风,两人之间屡屡发生争吵,最终分道扬镳。。在京都一带颇有名气的剧团导演海江田优儿(堂珍嘉邦饰)毫不声张,悄然无息地和之前曾在同一剧团的恋人亚纪(高梨临饰)结婚,开始了属于他们两人的爱情生活。在此期间海江田正在排演一部新剧,可是他的种种异样让剧团的负责人龙也(松冈充饰)颇为担心。果不其然,某天海江田突然提出引退的请求,令龙也急于知晓背后的原因。与此同时,亚纪的妹妹阳菜(石桥杏奈饰)在毫无征兆的情况下出现在海江田的面前,她的一番话让海江田的心布满阴霾。 彷徨的一群人,心中各有所思……。