二战即将结束时,忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上,苏军误入日军军营,一场激战过后,杨玉福和女军医娜佳逃进林区,碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想,秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后,娜佳无法忍受秋叶子的作为,让杨玉福杀了她,但后者不忍下手。
茫茫林区里,语言不通的三人经过一系列磨难,渐渐产生情谊,秋叶子意识到自己之前行为的荒谬,展露出纯真一面。然而,欢笑只是暂时,战争并没将他们遗忘,悲剧在不久后发生。。故事描述,名门华山派大弟子令狐冲突闻一阵激越乐音自林中传来,循声寻去,原来是衡山派刘正风与魔教曲洋,正在合奏“笑傲江湖”一曲;刘将曲谱交冲,嘱他传给懂音乐的人,然后与曲洋二人互击对方,双双致死。一年后,冲终找到懂音律的人,乃是魔教教主任我行(谷峰)之女盈盈,冲将曲谱交给她,谁料却因此间接导致冲被逐出华山派门墙……。