明嘉靖年间,东瀛倭寇犯我疆土,百姓深受其害,平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽,大明使臣安公朴(李华 饰)自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明,千户大人令锦衣卫王兆兴(吴奇隆 饰)找到安公朴,护送至辽中千户营。找到安公朴后,一干人马奔辽阳而去,但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见,只顾自身逃命。平安镖局副总镖头谷平安(王鸥 饰)不堪目睹百姓沦亡,自愿免费护送百姓去辽阳。途中遭日本忍者追杀,谷平安和王兆兴以民族大义为重,摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑,他逼安公朴说出此行的真相,被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......。教師劉國棟第一天到學校向校長報到,校長欣賞國棟教學方針不會事事懲罰學生,安排國棟教中五年級品行最惡劣的一班,學生首領Ken恃才傲物,要所有同學跟老師作對。Ken上音樂堂時畜意偷窺羅老師,鄭主任要女同學馬嘉慧出來指證,嘉慧迫不得已指證Ken。Ken知嘉慧有案底正守行為,要向嘉慧報復,就以集體失竊指證嘉慧,要她永無翻身之日。國棟看不過眼要好好教訓Ken,Ken不單沒有反省,還要父親向校長投訴,校長跟國棟商量,還是交由鄭主任管教Ken,國棟考慮辭職。 Ken惱羞成怒,認為國棟害他與父親關係不和、同學離棄。Ken變本加厲,用錢命同學打傷國棟,又用車撞向國棟,怎料車輛翻側發生爆炸,國棟冒著生命危險救出Ken。國棟決定辭職,向同學們說自己曾是跟他們一樣反叛,但做人應懂得反思。Ken已感後悔,全校也不捨國棟離開。。这是一个关于三个位于同一个郊区小镇的人在一个奇妙秋天所发生的故事。。