真历71年,挺过了多尔西亚攻击的77模组终于抵达月球,而他们也目指近在咫尺的地球,渴望回到吉奥尔人的故国。随着操控Valvrave的次数不断增多,时缟晴人(逢坂良太 配音)饱受符文力量的折磨,最终他和艾尔艾尔弗(木村良平 配音)缔结契约,决心背负着诅咒走到战争的尽头。此后不久,晴人和流木野咲(户松遥 配音)、犬冢久间(小野友树 配音)、山田雷蔵(中村悠一 配音)、连坊小路里见(浪川大辅 配音)、连坊小路晶(悠木碧 配音)驾驶各自的Valvrave成功抵达地球,然而相关数据的偏差却让他们深陷多尔西亚大军的重围。
悲剧的战争与宿命,少男少女充满血和泪的革命之路……。幕府时代末期,外忧内患,山河动荡,百姓生活困苦,且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎,被其收入门下学习剑法,更名剑心。 在国家危难之际,年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山,加入奇兵队,日后更被桂小五郎纳入麾下,以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员,令对手闻风丧胆,直到某一天,一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。 来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心,正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活,随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘,但在大时代的背景之下,两个人的渺小幸福一触即碎……。