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18 年前
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在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。
肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……。晴天（蔡尚甫 饰）从小就热爱舞蹈，长大后，更是将加入当今第一舞团ROYAL作为毕生的志愿。晴天有一个宿敌名叫天蝎（朴珍荣 饰），两人虽然志趣相投但无奈个性差异巨大，每每遇见总是要爆发大大小小的矛盾，再加上晴天心仪的小师妹小影（曾之乔 饰）似乎喜欢上了英俊帅气的天蝎，这更让晴天将天蝎视为眼中钉肉中刺。
莫妮卡（徐华凤 饰）是ROYAL舞团的老大，终于，晴天通过自己的不懈努力占到了她的面前，获得了她的认可。然而，令晴天没有想到的是，莫妮卡的真实身份竟然就是当年残忍抛弃自己的母亲。一边是沉重的身世，一边是迷惘的未来，晴天一时之间不知道该做出怎样的选择。。一名牧师每天面对着一位曾犯强奸罪的青年释囚，同时隐瞒著自己是该受害少女的父亲。。