一位越战老兵(艾德·哈里斯)回到家乡后,失去了生活来源。越南难民的到来,更是威胁到了当地渔民的生计。而他青梅竹马的恋人(埃米·马迪根)却同情帮助这些难民。。找回法力的孙小天(谢苗饰),与东方陌(林禹饰)、杨九鲤(金雅娜饰)、谛听(易正福饰)三人开始了修行之旅。他们一路西行,途经小满国黑骨山的梨花城,在奇异的哭声指引下,救出了梨花城传说中的“黑风老妖”之女苏落樱(郑妙饰)。孙小天在帮助苏落樱化解其体内怨气的过程中,遇见了小满国的公主火凤凰(焦娜饰),孙小天一行人和火凤凰一起,找到了沉眠的黑风老妖。没想到事情到这里,远远没有结束,梨花城真正的幕后主使另有其人......。一九三七年十二月二十七日,中共山东省委在篦子店召开紧急会议,会议根据急剧变化的形势,决定在泰城被日寇攻占前正式举行起义。日军中佐滨野高广作为日军先头部队进入泰城境内。徂徕山崖头庄,正值村长杨守南次子杨东良大婚。在迎娶新娘胡腊梅的路上,杨东良等人遭遇了土匪头目鞠振山抢亲,年轻气盛的杨东良带人剿匪,却误打误撞杀死了两个日本侦察兵。杨守南大儿子杨东善带着省委的冯超等同志回崖头庄准备起义,被汉奸吕茂恒出卖,导致崖头庄被滨野高广带领的日军中队血洗。一九三八年一月一日,冯超、杨东善等人在徂徕山大寺召集各界爱国人士一百六十余人宣誓起义,成立“八路军鲁中抗日游击队第四支队”。杨东良和新婚妻子胡腊梅在冯超等人带领下,成功潜伏进泰城,破坏了日军的一系列战略计划,一举歼灭了滨野高广带领的日军部队。。