布满鲜血的房间内却不见尸体,轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血,房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面,医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习,偶然获得了一具尸体,结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰),并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事,并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。 侦探震浩和医学学徒光秀,还有女发明家顺德,追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰),并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性,并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地...。小男孩汤姆(瑞恩·博克 Ryan Burke 饰)过生日,小伙伴们齐来祝贺,妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多(罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰)为大家表演。但是这个绰号“针(Stitches)”的小丑表演太糟糕了,接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话,更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后,至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆(汤米·奈特 Tommy Knight 饰)迎来新的生日。派对当天,新朋旧友齐齐到来,当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话,他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临,汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。