1927年11月初黄麻起义前夕,5名少年自卫军战士被临时编成一支侦查小分队,由起义策源地黄安七里坪提前潜入县城,配合起义军突击队顺利攻占县城,并在随后保卫县城的战斗中屡立战功。但由于敌我力量相差悬殊,起义军在坚守半个月后不得不放弃黄安城,小分队随主力转移到黄陂县木兰山一带开展游击活动。1928年1月起义军在木兰山被改编为中国工农革命军第七军,采取机动灵活的游击战术取得了一连串的胜利,并于7月正式改编为中国工农红军第十一军第三十一师。至1929年5月,红三十一师已初步建成了以柴山保为中心,纵横一百余公里的鄂豫边苏区。经过残酷战火洗礼的小分队少年们,也已成长为坚定成熟的革命战士,带着实现共产主义的远大理想,迈向更广阔的新战场。。黑帮聚会进行中,小头目尾崎(哀川翔饰)莫名其妙地摔死一只宠物狗,引得帮派大哥和一干众人面面相觑。
跟班小弟南(曾根英树饰)和尾崎前往名古屋,一路上怪事频发。偶然的急刹车撞击使得尾崎昏迷不醒,手足无措的南慌乱中走进了一家古怪咖啡馆,但回头出来却发现座位上的大哥不翼而飞。
于是南开始了寻找大哥之旅,他先是遇见一名男子,又进一家正和旅馆,老板娘(富田惠子饰)和她兄弟(曾根晴美饰)是奇怪不已的两个人。南受到“牛头”的托梦,继续跟紧线索寻找。
突然出现了一个年轻女子(吉野公佳饰),她自称就是大哥尾崎。两人回到了帮派组织,最后谜底揭晓的那一刻,所有事情真相大白。。