民初,某城镇龙山集上, 一群土豪各占地盘,当中以龙爷势力最庞大。龙爷手段狠辣,某夜,将一侦缉队长用乱棍打死,遗下孤女叶凤,凤誓为父报仇。混乱中,有一流氓健,其不惧势力,常与当地黑社会作敌。一日,凤之未婚夫范明抵达龙山集,奉命侦缉龙爷。惜事为龙爷手下查悉而暗藏杀机。一偶然时机,健与明不期而遇,遂为好友。龙爷命手下杀明,将其打至重伤后掉下深海。其更加害凤,幸健赶往救出,带往妓院交与胭脂红照顾。龙爷见计得逞,命雷虎召妓狂欢,凤得此消息,便跟至.酒醉之际,凤抽出利刀,企图行刺龙爷,不慎失手被击晕,胭脂红睹状,亦执刀援手,终亦丧生。健回妓院,获知一切后只身深入虎穴,将众恶霸一一除掉,自己亦负伤倒地。此时,范明率众员警而至,可惜来迟一步,知己早已牺牲……。下岗工人马冬生因为女儿马瑾突然得重症,蒙面抢劫了一家“黑店”。这家店的老板李兵当年曾侵害过马冬生的徒弟,负责此案的刑警队长于超竟是熟人。但是这起案件却带出了一桩贪腐案件和制贩毒大案。李兵的姐夫副市长陈子韬千方百计地想掩盖真相,甚至制造出让人顶包的闹剧。不料,马冬生没有就此逃脱,他以匿名信的方式,向于超揭露了这个阴谋,并承诺自己会投案自首。 随着案件的侦破,于超意识到犯罪嫌疑人就是马冬生,同时也弄清了马瑾的病因实为一个制贩毒团伙的“人体试验”所致,被陈子韬控制的市公安局副局长谭季平,充当了“保护伞”。然而,于超的恪尽职守的品格也感动了马冬生,他选择了自首,这也是于超留给他最后的机会。。