篮球健儿灌男酷爱篮球运动,在球场上以波牛见称,因爱慕琪琪而加入其父的篮球队。集训期间结识同道好友阿基、阿德及波神高秋等。琪父的篮球队夺得了香港冠军,即将与美国巨人队对抗,当队里的球员却乘机要求加薪,琪父不允,球员纷纷离开,万般无奈之下,琪父只好找来一帮乌合之众,准备进行魔鬼式的训练来使他们有对抗美国巨人队的能力,这些秋员中就包括了灌男等人。琪琪的哥哥KING&+nbsp+KONG在日本打职业联赛,他对父亲这种宁愿派菜鸟球队去比赛也不接受他的行为感到非常的不满,他公然向灌男等人挑战,要求与他们比赛一场,胜者代表香港与美国巨人队比赛,灌男这些路边球员能与职业球队对抗吗?。两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。