这是一部典型的日本黑色幽默喜剧,影片的主人公佐平次是个骗子式的人物,影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术,在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是,这种笑是沉重的,伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声,在相声间穿插着佐平次被扣打工还账,在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝,又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作,为救被卖进妓院的少女,同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅,构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。。出生于东京立川的不良少年光一(永濑匡饰)和好哥们八仔(荒井敦史饰)等人浪荡度过了初中时代,为了能在高中站稳脚跟,他们决定加入当地势力最大的暴走族“立川狱门”。谁知立川狱门打着“新人教育”的旗号,每天对他们施以难以忍受的残酷虐待。光一无法继续忍受,于是接连缺席立川狱门的定期集会,转而和高中结识的朋友植木(堀井新太饰)玩乐鬼混。另一边,八仔被前辈们折磨的半死不活,终于精神受到刺激,躲在家中不敢出来。好友的变化让光一怒不可遏,为了报仇他加入了黑道组织天心会,成为大哥猛身(木村佑一饰)的小弟,从此遁入仁慈无用、暴力说话的黑暗世界。可悲的是光一很快发现黑道也并非单靠拳脚就能出头,他连最为重要的人也无法守护。母亲(南果步饰)因厌恶黑道和儿子断交,与恋人清美(清水富美加饰)也渐行渐远,光一不由的变得自暴自弃。在此期间,更大的危机漩涡飞速向这个年轻人靠近...。