这是一场两个陌生人的对话,他们可能观点不同,经历不同,也许无法理解对方,也许不能和解。但是只要是“说了话”就有意义。。画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。抗日战争时期,年轻的女考古学家方志珍与父亲方教授同在大学任教,志珍怀着强烈的爱国心决心把失落民间的神医华佗的医著寻找回来。志珍和日本考古学家川多磨在一座古塔中发现两颗明珠,却被也来寻书的德国人干戈一伙抢走,不久,川多磨奉命回国前夕,突然被指令留下寻找华佗医书,并有浪人西协美知子和高城丈二相助。干戈利诱大学教授携手寻书,志珍被他的无耻行径激怒,为尽快找到医书,她们来到漆黑的秘宫,在一颗明珠上找到了线索。她们立即赶到陈教授家,在一幅于禁跪送华佗的画里找到了“开启天门之匙”的字样。干戈随后而至,字迹已被志珍抹去。火车站上,志珍与川多磨相遇。川多磨直言相告,志珍更坚定了保住国宝的决心。她蓦然想起老同学蓝天曾说过家有宝物,是两把“开启天门之匙”。她与川多磨找到蓝天,蓝天慨然相赠,不料干戈的爪牙白痴突然将钥匙抢走,争斗中,白痴摔倒在炉旁石头上,烫热的钥匙在他前额...。