故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。崇祯三年,袁崇焕(陈伟饰)被凌迟处死于北京,袁家满门遭锦衣卫抄斩,唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿(苏茂饰)等救出。多年后,袁承志(窦智孔饰)华山学艺,深得武功秘笈加持,他通过太白双英的线索,抓到了满清奸细洪胜海(周晓滨饰),并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀,被其相救的阿九(孙菲菲饰)对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京,安排洪胜海多方打探官府与市井详情,刺探满清计划。闯王大军入城,天下大事初定,袁承志只身入宫行刺崇祯(高虎饰),不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡,几天后,崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望,万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......。在上海电影公司成名,一胖一瘦长相十分讨喜的著名喜剧演员殷秀岑和韩兰根来到长春电影制片厂观摩学习。阳光明媚的时节,电影厂内鸟语花香,穿着不同民族和朝代戏服的演员们热情迎接上来,而这两个可爱演员插科打诨,闹出了不少的笑话。他们见到了老相识李导演(陈衷 饰),还遇到了闻名全国的影评人“一棒子”同志。一棒子满嘴高深理论,上纲上线,令在场人听得一头雾水。当谈到讽刺喜剧的时候,李导演邀请一棒子月底来观摩电影厂正在排演的三个喜剧小品。
排演当天,爱铺张浪费的朱经理、爱吹牛夸大事实的人以及不孝顺父母的兄弟三出喜剧接连上演,结果却引来一棒子苛刻偏颇的指摘……。