在民国初年的背景下,革命党人高不就为联合反袁势力前往北京混混帮闯山门,却遭堂主铜狮子陷害,幸得小乞丐张野鬼搭救,二人结为结拜兄弟。后来张野鬼为救朋友与铜狮子结仇,被其卖至天津顶替他人受死,又被义兄高不就救出,逃往武功山。张野鬼在武功山拜师学艺,学成后返回京城,乔装成武功山人与铜狮子打赌:先令马老二在十五天内从乞丐变为权贵,又预言铜狮子百日内必有血光之灾。随后他巧妙潜入警局稽查毒品交易,将铜狮子人赃并获,使其险些丧命。铜狮子为攀附权贵,将张野鬼引荐给袁世凯的大公子。高不就顺势与张野鬼联手,通过智谋挫败袁世凯称帝的气焰,此举激怒袁大公子,迁怒之下处死了铜狮子。张野鬼最终得以报仇雪恨,也为民间除去一害。四九年元旦,乔智才正打算在狱中实施越狱计划时,却被当局释放。他拎着一只皮箱,要去找当年陷害他的仇人算账,却没想到在火车站,意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时,彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台,须转交地下党组织。为此,她在中产阶级社区镇宁邨入住,不仅意外与家人重逢,而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波,但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智,从毫无地下工作经验的菜鸟,逐渐成长为坚强可敬的共产党人;同时也在乱世中守望相助,慢慢穿透彼此心防,最终体悟爱与信仰的真谛。。