20世纪50年代末60年代初的香港,警匪勾结,乌烟瘴气。其中,九龙城寨更是一个龙蛇盘踞,令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此,为这里的乱世气氛所感染,乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱,惹来庄家追杀,幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命,二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下,后与肥宝的小姨子大胆英相恋,他果敢勇猛,风头无两;阿乐当上警察,与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活,他不惜选择贪污堕落。
两个分处黑白道的好兄弟,携手打拼出一个属于他们自己的天下……。雍正年间, 闽粤地区形势动荡,"天鹰帮"敛巨资广纳武林人士,为朝廷一大腹患。南少林也被吸纳其中。雍正决定派他最得意的两位皇子--三阿哥弘时、四阿哥弘历,一文一武、一明一暗兵分两路赶赴南少林,查办天鹰帮一事。雍正命两位皇阿哥出马,意在考察此二人谁可担当国家大任,继承帝业。而两位皇子更是机敏过人,深明雍正之用意。二人为取悦龙颜,呈功于雍正,便使出浑身解数查办天鹰帮与南少林。在此过程中,心狠手辣的弘时视弘历为眼中钉,多次派人暗下毒手,索取弘历性命,以除心头之患。 侠肝义胆的南少林俗家弟子方世玉出手相助,帮弘历逃过一次次劫难和迫害。二人遂结为好友。 而弘时在泉州暗中网罗闽浙总督张信德与其手下,结党营私。他以查办天鹰帮为名,大开杀戒,铲除异己。南少林的玄通方丈被其所迫害致死。弘时从此将自己送上不归路。方世玉也从此视弘时为不共戴天死敌。 弘历在查办天鹰帮的过程中...。