解放战争时期,我军侦察参谋郭锐,奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察,路遇还乡团长带领团丁押解我妇女主任和村干部,小分队将他们营救。之后,他们在小村安扎下来,分几路化装进城侦察。与此同时,敌人已知晓我侦察兵进城,派搜索队长王德标全城布控,郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩,便假扮敌作战处长,并以黄老同学的身份到其家里,智取到敌人火力配备图,在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后,展开全城大搜捕,无奈为时已晚,我侦察兵早装扮成敌执法队,驾驶着缴获的中吉普,扬长而去……。在20世纪之初的老北京,福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情同手足,经历了诸多苦难,却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海老实本分,忠厚仁义,他继承了师傅那日薄西山的手艺,与老婆大妹辛苦度日;老二刘方子善于察言观色、谄媚逢迎,纵横乱世之中,信奉钱权真理,甚至还与大哥的老婆私奔;老三赵二好吃懒做,游手好闲,总想舒舒服服地发财。城头变换大王旗,福海被迫扔下本业,和赵二去当巡警,并与善良的瑞姑娘结为夫妇。这茫茫乱世,可有老实人的容身之所……。