战国时代,地处湘江流域的曾国与相邻的楚国比起来显得十分弱小,为了振奋人心,曾乙侯聘请姬汉铸造编钟。姬汉、姬香父女俩为了国家的振兴,日夜赶造。此事被楚国国君知道以后,便派人暗地里破坏此事。姬香的眼睛被人弄瞎,姬汉也被人绑回楚国,一条腿被他们砍断了,但是,编钟这套稀世的艺术珍品还是得以保存了下来,他们精湛的艺术工艺将永远被人们所传颂。。经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……。斯洛文尼亚某个边陲小镇上的单身汉佩罗(Gregor Bakovic 饰),与姐姐、姐夫住在一起,而家庭成员却多为问题人物。佩罗的父亲因失去妻子而罹患抑郁症,多次试图自杀。侄子惹是生非,麻烦不断,侄女则是个聋哑患者。
佩罗同时是一名的职业葬礼发言人,他以其幽默诙谐和真挚令每场葬礼独具特色,虽然他的演讲往往带入个人的情愫,然而出席者仍会为这个美妙的误会而感伤落泪。甚至他的家人都希望死在他的前面,来让佩罗为自己办一场高质量的告别仪式。。