该剧讲述了20世纪30年代的云南缅甸边境的“吉普赛”人的传奇故事。。因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄(钟镇涛饰)在狱中结识了雕刻手艺人赖金水,赖师傅喜欢他的老实忠厚,便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后,陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活,不再依赖姐姐,也切断了与富家女友的关系,他来到了赖师傅处拜师学艺。赖师傅手艺极佳,却不善做生意赚钱,钱都被镇上的周家木雕商店赚走。周家的儿子看中赖师傅的女儿阿秀(林凤娇饰),她虽是个哑女,然而年轻貌美,心地善良。文雄与她朝夕相处,暗生情愫。 不久,文雄的旧女友找上门来,文雄已经钟情于阿秀,无心与她复合。然而这个不速之客还是引起阿秀父女俩的不满,之后发生了失窃事件,让赖师傅对文雄的误解加深。因为种种误会,文雄一气之下离开了师傅的家。小城故事多,文雄和阿秀的命运将走向何方?。武功高强的鞑靼国万念法王为印证实力,东入中原寻找传说中的中原第一高手江小龙比武。与此同时,江小龙和孟玉蝶及大癫和尚受小千岁邀约赴宴,途中却遭一伙身穿白衣手撑白伞人鬼莫辨的组织纠缠。那些组织成员只要被夺去白伞便会化作白烟蒸发。而江小龙已故旧友叶一飞也是那伙组织成员之一,叶一飞的娘子纪宛秋追踪相公途中失踪,他们的儿子叶无过也不断遭到白衣组织的抢夺。江小龙急于了解真相,不想与找上门的万念法王纠缠,使诈溜走后又于深夜偶遇撑白伞独自飞行的貌美白衣侠女灵心,一番打斗后灵心却未因失伞而化作白烟蒸发,之后二人同行,灵心却在天将亮之时失踪。一段神秘莫测的故事就此展开。。