塞西尔和父亲雷蒙一起到海边度假,同行的还有父亲的情人——演员埃尔莎。正处于花季的塞西尔渴望一段充满激情的艳遇,很快她在海边邂逅了英俊的异国小伙西里尔,并与他坠入爱河。平静的海边假期随着父亲从前的情妇安娜的到来而被打乱了。塞西尔始终对安娜怀有很深的敌意,因为她始终认为是她一手造成了母亲的死。为了赶走安娜,塞西尔决定和父亲现在的情人埃尔莎联手,赶走这个城府颇深的阴谋家。就在安娜准备离开之际,雷蒙出面百般阻挠,并提议晚上一起去堵场。安娜经不住雷蒙的百般游说,最终答应和他一起外出,并很快与老情人旧情复燃……。贵州黔军年轻军官张明堂,是铜仁大商家的公子,他奉命从剿共前线返回家乡,督导追剿正在突围的红军黔东独立师,并开始扩军整编当地驻军,由于他对红军伤员的同情,加之自己恋人黄菲儿的推动,他冒险为红军伤员的撤离提供了便利,但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密,致使红军伤员的撤离彻底失败,张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故,他自己因通共的罪名被通缉,红军也误把他视为告密的仇家。 两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留,他决意下山为家复仇,他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春,自己却不幸身陷囹寤,桃花出手相救,并把张明堂留在了桃花寨。张明堂帮助桃花整顿山寨,训练寨兵,并在与当地巨匪麻三刀争斗中逐渐占了上风,遏制了麻三刀的势力。 张明堂的恋人黄菲儿,在种种无奈的情势所迫之下,嫁给了张家对手孙家的公子孙如柏。 但她心中却忘不掉张明堂,这使孙如柏更对杀父...。