卢西亚恩是一位健康状况每况愈下的戏剧演员。他在舞台上忘词,日常生活中感到困惑和格格不入。最终,他决定结束自己的演艺生涯,不久后搬进了一家养老院。在这个新环境里,这位年迈的老人深深怀念他已故的妻子。他开始做一些似乎变得真实的噩梦。在其中一个梦境中,他发现了一条通往一个充满魔幻色彩的世界的通道,这个世界与他的剧院有着迷惑性的相似之处。 卢西亚恩开始在两个平行的维度中生活——现实生活和童话世界,这两个世界逐渐相互依存并交织在一起。他对这个虚构世界的沉浸最终引向了一个出人意料的结局。这是一个关于生命流逝的苦乐参半的论述。卢西亚恩创造的童话世界与其说是对死亡的隐喻,不如说是对死亡即将到来的象征性和解。。简(艾瑞卡·达舍尔 Erica Dasher 饰)是一个对于时尚尤为敏感,在设计上独具天赋的16岁高中生,一次偶然中,她竟然因为外表成熟而被一家顶级的时装公司录取成为了设计师格蕾(安迪·麦克道威尔 Andie MacDowell 饰)的助理。一面是校园中的青葱岁月,一边是时装公司里的尔虞我诈,简就这样开始了她的双面人生。
很快,初出茅庐的简就发现了时装界的黑暗一面——只有通过不断将竞争对手狠狠踩在脚下才能够一步一步接近目标,而格蕾的死对头尹迪亚(茵地亚·德·比尤福特 India de Beaufort 饰)也正是这么做的。在设计师杰瑞米(Rowly Dennis 饰)和好友比利(Nick Roux 饰)的帮助下,简逐渐的成熟了起来,可是,他们似乎又有着各自的秘密隐藏在黑暗之中。。