凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后,使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩,他永远是同学欺负的对象,而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人,这两个男孩一件如故,立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中,他们就像中古世纪的英勇武士,以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里,凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损,让他深受病痛之苦,而凯文的母亲更是身心倍受煎熬;而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来,这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走,凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。伦敦郊外的一所普通公立学校里,四个普通的男生无法融入潮人的行列,又不屑于书呆子们为伍,于是被迫地成为了“中间人”。他们的世界里充满了单相思、兄弟争吵、迷恋邻家女孩、渴望破处。看惯了美剧?让我们跟随这四个少年走入英国的中学,回味自己的青涩年代。。在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛(比约克)天性善良,因患有先天性疾病,她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承,塞尔玛每日做工都很辛苦,不知情的好友兼同事林达(凯萨琳•丹妮芙)因心疼而好言相劝时,她总是报一微笑,因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界,其间的美好与安静,足以抵挡现实的心酸与艰难。
令她欣慰的是,在眼睛要彻底变瞎之前,基本筹齐了儿子手术所需的费用,然而就在此时,意外发生,她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。。