一个资产阶级作家没有随家人撤离,而是满怀喜悦要目睹革命后的古巴现状。他流连于哈瓦那的街头,沉思并观望着这个国家的变化,然而他也不自觉地因为自己的好色风流而陷入道德危机之中。。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。向井直也(榎木淳弥配音)是一名性格异常认真的男子高中生,认真到有些可笑的地步。从小学1年级起,他就深深的喜欢上了自己的青梅竹马佐木咲(佐仓绫音配音),并且以每月一次的频率向她告白,均以失败告终。一晃眼多年过去,直也和咲都升上了高中,终于,咲答应了直也的告白,成为了他的女友,真是可喜可贺。 哪知道,就在两人刚刚顺利交往没多久,班上另一个名叫水濑渚(和气杏未配音)的女孩也向直也告白了。认真的直也无法回避内心里涌起的莫名感情,于是,他向咲提出了一个离谱的提议——他想要在和咲以及水濑同时交往。更让人目瞪口呆的是,咲竟然答应了直也的这个提议。。