防雹弹
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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。2016年，由于开始侵蚀世界的怪人“BugStar”=未知的电脑游戏病毒侵蚀开始。为了救助感染者，决定与BugStar战斗的天才玩家宝生永梦变身为假面骑士Ex-Aid。。哈里斯（姆斯·米切尔 James Mitchell 饰）策划了一场火车抢劫案，然而，他实在是太老了，无法单枪匹马完成这个计划，于是，他斥巨资从监狱里救出了一个名为麦昆（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰）的死刑犯。曾经，麦昆也向往着安定平静的生活，然而，他的未婚妻却因病而确实了，未婚妻的死彻底改变了麦昆的人生轨迹，麦昆同意加入哈里斯的计划之中。 在执行计划的过程里，麦昆邂逅了卡森（弗吉尼亚·梅奥 Virginia Mayo 饰）和朱莉（多罗茜·马龙 Dorothy Malone 饰）这两位美丽的女士，三人之间牵扯出了一场剪不断理还乱的感情。不断发生的变故一次又一次的将麦昆置于险境之中。。
