2013年艺考
12 年前
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平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。她想要复仇，为了寻求正义，刀山火海，她不惜一切代价……
在一次血腥的暴乱中，莎拉·霍华德亲眼看着自己的父母惨死于恶人手中。她也被恶人囚禁沦为奴隶。无法逃脱魔爪，莎拉赤手空拳反抗恶人首领。尽管身体倍受摧残，但她意志坚强，即使孤军奋战，她也誓死复仇。
里克曾经是绿色兵团的战士，退伍后他依然保持了军人的勇气和力量。一次偶然的机会他与莎拉相识。他们联手后，力量壮大，带着无比高涨的勇气与热情，与邪恶势力展开了斗争…。在安藤忠臣（山田裕貴）的公司工作的前牛郎須藤司（青木玄徳），以开设女性专用金融业务为契机，顺利招揽到很多女性客户。他的客户有不想放弃梦想的前偶像绘梨奈（冨手麻妙），不惜借高利贷下血本想让自己女儿在演艺圈出道的单亲妈妈聖子（MEGUMI）等人。但是圣子女儿所属事务所的社长（津田寛治），曾经榨取过绘梨奈应得的报酬，知道这件事的須藤司开始计划报复行动……。