故事发生在1890年的巴黎,亨利是一名画家,他常常现身于“红磨坊”之中,当他人沉浸在灯红酒绿纸醉金迷之中时,亨利只是埋头专心作画。一次偶然中,亨利结识了名为玛丽的女子,在帮助她脱离险境之后,亨利被美丽开朗的玛丽迷住了......。歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分,父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满,耻于称其为自己的传人,师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承,虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足,并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动,心中视其为难得的知己。。