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14 年前
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为了寻找外公乔瑟夫的私生子，空条承太郎（小野大辅 配音）来到了杜王町，名为东方仗助（小野友树 配音）的高中一年级男生正是空条承太郎要寻找的人，让承太郎没有想到的是，东方仗助拥有着和自己一样的“替身”能力。
身材矮小但拥有强大意志力的广濑康一（梶裕贵 配音），大脑一根筋但对待朋友忠诚不二的虹村亿泰（高木涉 配音），自大而又偏执的人气漫画家岸边露伴（樱井孝宏 配音），围绕在东方仗助身边的，是这些有趣而又强大的朋友和队友们，与此同时，越来越多的替身使者亦接连浮出水面。当罪恶的魔爪伸向杜王町之时，东方仗助愿意以自己的生命为代价，保护这片他热爱的土地。。农家子弟于书成一心想通过自己的奋斗，得到父亲辈梦寐以求的生活和社会地位，却因为给父亲冲喜结婚被揭发，被学校除名，于书成离开结发妻子青萍来到南方某市，做了一张假文凭，改名于杰，开始了城市里的冒险。
于杰在城市里遇见金运公司老总穆佳，穆佳推荐于杰去江河海大学应聘，得到校长老向的赏识。于杰的能力得以施展，在穆佳的帮助下，逐步获得了所期望的金钱与地位。
电视台主持人向小小，为人单纯、善良、正直，因为做学校的专题和于杰熟悉，被他的才华吸引，并渐渐爱上了于杰。两人相互倾慕，不久结婚。
穆佳表面上乐善好施，积极支持教育事业，暗地里却是个阴险毒辣的毒枭。她喜欢于杰，不断用金钱、美色、权力诱惑他，在于杰渐渐沉迷的时候，却不断认识了穆佳的真面目，一心要离开她却因为陷得太深不能自拔。
于杰在真情、欲望和良心之间不断动摇，在情感与欲望选择中迷失方向。最后他失去了真心扶助他的长辈，失去了为之奋斗的事业，却得到了真爱。在小小的感化下，他和穆佳彻底决裂，走向新生。。