西门长海大难未死,康复后重返定远盟,继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在在鹊刀门亦已渐入掌门角色,偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中,乐在其中。
倭寇势力并未因挫败而收敛,他们轮番登场,企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。
意图起兵造反的锦芦王,偶遇了伪装成算命先生的高大毛,误将其视为超凡脱俗的高人,诚邀其出山,委以天师之职。
王公公自京城查抄曹家,无意中发现曹公公的侄子曹东东,曹东东为换取自己的一线生机,用宝藏之名骗取王公公的信任,因此得以活命。
就这样各方势力集聚辽东,鹊刀门将被卷入新一轮的血雨腥风。长海与长在两兄弟携手众弟子,并肩作战抵御外敌,最终合力歼灭了倭寇及锦芦王等敌对势力,为辽东带来了久违的和平与安宁。。平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子 饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。
平民出身的武士银时(中村吉右卫门 饰),受大将军赖光(佐藤庆 饰)之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖,发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山,更见到阔别多年的母亲(乙羽信子 饰)。银时懊恼自己误信传言,每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影,只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类,妻子因动凡念被遣回魔界,而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……。